FIRA y otros bancos de segundo piso se plantean como la alternativa para la inversión

La desaparición de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) como organismo de fondeo para los intermediarios bancarios especializados dejó un hueco para la inversión y el financiamiento hacia actividades primarias.

En ese contexto, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes) buscan mecanismos de fondeo alternativo para atender la demanda del sector primario, ya que son una de las figuras más afectadas tras la desaparición del organismo, debido a que éstas no pueden captar recursos del público en general y requieren de la inversión institucional o privada.

“Hubo una reestructura formal de la banca de desarrollo, los anuncios de cuánto ha perdido la banca de segundo piso en estos años fueron brutales. En el caso de la FND tenía algunas áreas de oportunidad importantes en sus sistemas y en sus procesos de operación”, señaló Adolfo González Olhovich, presidente del consejo de administración de TMSourcing.

Según datos de la FND al 2022, el porcentaje de crédito otorgado a través de empresas de intermediación financiera era de 38.7% y se tenía previsto que para el 2025 la colocación por medio de estas entidades fuera de 50% para ampliar la cobertura nacional.

Las sofomes colocaron 54% de lo financiado en zonas de media, alta y muy alta marginación. Mientras que el monto de crédito total otorgado a empresas de intermediación financiera fue de 12,104 millones de pesos.

“Aunque su desaparición no plantea un riesgo sistémico para el sector, para los intermediarios financieros que tenían su principal fuente de fondeo ahí tienen mucho por hacer, cada quien, dependiendo de la calidad que tienen como entidad podrá buscar diferentes vehículos de fondeo”, indicó Olhovich.

Una de las principales alternativas señalada es FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), en su papel como banca de desarrollo que atendería al financiamiento del campo. El organismo a cargo de Alan Elizondo, ha anunciado una serie de alianzas y programas para atender la demanda de crédito.

Una de las acciones destacadas por el organismo es la participación de 10 intermediarios financieros, ocho sofomes en conjunto, una Unión de Crédito y una Sociedad Financiera Popular con un techo autorizado superior a 1,500 millones de pesos para su colocación.

FIRA, en colaboración con la Asociación de Sofomes (Asofom) anunció un programa piloto para integrar a cuatro socios de sus agremiados como intermediarios.

Complementar inversión

Además de acudir a otros organismos de la banca de segundo piso como Nacional Financiera y Bancomext, las sofomes también han optado por estrategias para complementar el fondeo de estas entidades con el de la banca comercial, además de la inversión de familia y amigos.

En el caso de la Sofom Farefo Financiera, señaló que para acceder al fondeo del segundo piso ha sido clave contar con mecanismos de colocación sólidos y trabajar de la mano con los solicitantes de crédito para cumplir con todos los requisitos.

"La apertura que existe de las instituciones para fondear intermediarios es real, aunque si cambiaron reglas, en este contexto hay apertura. El planteamiento en el caso de nosotros al ser un jugador nuevo debemos estar formados en la fila y cubriendo los requerimientos que nos están solicitando", indicó Alexandro López, director general de Farefo.

Aunque el escenario es complejo, la Sofom señaló qué continúa apostando por el financiamiento especializado por medio de alianzas estratégicas con otras entidades, de las que indica las fintech han sido clave.

“Son jugadores cuyos usuarios ya llevan varios ciclos de crédito, además son para insumos y para productos para su actividad principal. Entonces es un segmento demasiado sólido y disminuye el riesgo potencialmente, de alguna entre todos los actores se convierte en un modelo bastante virtuoso”, indicó López.

sebastian.estrada@eleconomista.mx