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HSBC México obtiene 7,000 millones de pesos en la BMV
De acuerdo con la institución financiera, se trató de la primera operación bursátil en su tipo para un banco internacional con importante presencia en el país, desde que inició la contingencia sanitaria por la pandemia.
Foto: Reuters
En plena contingencia sanitaria por el Covid-19, HSBC México obtuvo 7,000 millones de pesos por dos emisiones de certificados bursátiles bancarios listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con la institución financiera, se trató de la primera operación bursátil en su tipo para un banco internacional con importante presencia en el país, desde que inició la contingencia sanitaria por la pandemia.
Detalló que la primera emisión, por 1,000 millones de pesos, a tres años, se colocó a una tasa variable de TIIE + 50 puntos base, el cual obtuvo una sobredemanda de 3.18 veces.
En tanto, la segunda emisión, por 6,000 millones de pesos, a diez años, se colocó a una tasa fija de 7.85%, el cual obtuvo una sobredemanda de 1.87 veces.
Precisó que los recursos obtenidos serán destinados a usos corporativos generales de HSBC México.
“Estamos muy orgullosos de ser de los primeros emisores en reabrir el mercado de deuda en México, después de la pandemia detonada por el Covid-19. Los mercados siguen abiertos a oportunidades que permitan detonar un mayor crecimiento que se traduzca en productos y bienestar para nuestros clientes”, dijo Jorge Arce, director general de HSBC México.
Las calificaciones de los certificados bursátiles a su fecha de emisión son AAA (Mex) por Fitch México y Aaa.mx por Moody’s.