HSBC vende negocio en EU

HSBC acordó la venta de su unidad de tarjetas de crédito y servicios minoristas en Estados Unidos a Capital One Financial Corp. por una prima de 2,600 millones de dólares.

La venta de la unidad, que contaba con 400 millones de dólares en activos brutos a fines de junio, es parte de una reforma radical y un plan de recorte de costos de 3,500 millones de dólares organizado por el nuevo presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver.

El acuerdo impulsará el radio de capital estructural de HSBC en 60 puntos básicos, a 11.4% a fines de junio.

Esta transacción continúa la implementación de la estrategia que anunciamos en nuestro día de inversionistas (...) de concentrar nuestro negocio estadounidense en las necesidades internacionales de los clientes en la banca comercial, la banca global y los mercados , dijo Gulliver.

Agregó que la transacción reduciría las utilidades en un corto plazo, pero que recortará los activos ponderados por riesgo del grupo en hasta 40,000 millones de dólares y ayudará a HSBC a obtener una ganancia después de impuestos estimada en 2,400 millones de dólares.

Capital One pagará la operación en efectivo y acciones con HSBC aceptando hasta 750 millones de dólares en papeles de Capital One como parte del acuerdo.