Jamaica emite bonos para recomprar deuda con Venezuela

Jamaica colocó el jueves bonos en dos tramos por 2,000 millones de dólares para recomprar deuda que tiene con Venezuela y mejorar sus métricas de crédito, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El país colocó 1,350 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2028 con un rendimiento de 6.75%, y 650 millones de dólares a 30 años con un retorno de 7.875%, informó IFR.

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Las calificaciones de Jamaica son Caa2/B/B y se espera que la emisión alivie su programa de amortizaciones, que ya está particularmente cargado en 2025.

Pero la cuestión es si la colocación tiene sentido, porque Jamaica usará los fondos para recomprar cerca de 3,000 millones de dólares en deuda de PetroCaribe que le debe a Venezuela con un descuento de 1,500 millones de dólares.

"Según la guía inicial de precio la emisión está con un precio muy barato", dijo a IFR antes de la colocación un banquero no relacionado con la operación.

Los libros de la oferta recibieron una demanda por 4,500 millones de dólares, más del doble de la oferta, según IFR.

A comienzos de este mes, el Gobierno de Jamaica firmó una carta de intenciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA para la compra de 1,500 millones de dólares en notas de PetroCaribe Development Fund.

El lanzamiento y colocación de la oferta fueron dirigidas por Bank of America y Citigroup

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