Ofertas para activos de El Corte Inglés, en junio

Ya está a punto la venta de la megacartera de El Corte Inglés, uno de los procesos más esperados en el mercado inmobiliario español. Las estrellas son 11 grandes almacenes y locales comerciales distribuidos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas, A Coruña, Zaragoza, Málaga, Valencia y Navarra. Además, hay tres inmuebles de oficinas en Madrid y 16 suelos urbanos, en desarrollo o rústicos, con 228,000 metros cuadrados.

A estos se suman 65 activos varios que incluyen parkings, residencial y locales en calle. La valoración total de la cartera, con 95 activos, asciende a entre 1,500 y 2,000 millones de euros, según anunció El Corte Inglés. El proceso de venta del denominado Proyecto Green está siendo realizado por PwC. La compañía acelera así el plan de desinversión puesto en marcha para reducir deuda con vistas a obtener en el medio plazo el grado de inversión por parte de las agencias de rating.

Para el proceso, el gigante de la distribución, que ya ha enviado a potenciales interesados el folleto con los activos en venta, ha marcado en rojo dos fechas: el 23 de mayo, para recibir ofertas no vinculantes, y finales de junio para las definitivas. El propósito de El Corte Inglés es cerrar la venta antes de que finalice el año. Los activos se reparten en varias categorías (oficinas, centros comerciales, suelos y otros) y los interesados pueden pujar de forma abierta por toda la cartera, por parte de ella o por activos sueltos, sin que exista ninguna limitación para mezclar activos de diferentes categorías.

Centros comerciales

De la cartera total, la parte más jugosa la compone el retail, con una superficie total de 388,500 metros cuadrados. El activo más grande por tamaño es su gran almacén de San Juan de Aznalfarache, ubicado en Sevilla, con 69,525 metros cuadrados. Este centro cuenta con tres plantas.

El Corte Inglés vende también su mayor gran almacén en Las Palmas, ubicado en las afueras de la ciudad. Se trata de Siete Palmas, un centro con 55,886 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas.

Se trata de activos considerados como no estratégicos para la compañía y se suman a otras desinversiones recientes como la de dos centros en Madrid (Princesa) y Bilbao (Gran Vía) por 93 millones de euros, que vendió a Inbest, un vehículo de Corpfin Capital Real Estate. El Corte Inglés también vendió a este fondo unos meses después dos locales convertidos en una única superficie comercial en Valencia por 90 millones de euros.

La compañía liderada por Nuño de la Rosa, que valora la totalidad de sus activos inmobiliarios en 17,144 millones de euros, destinará la mayor parte de los activos obtenidos con esta operación a reducir su deuda, que, al cierre del 31 de agosto, ascendía a 3,652 millones de euros, 3.1 veces EBITDA.

Además de los centros comerciales, El Corte Inglés traspasará también tres edificios de oficinas, todos ellos en Madrid. En total, la cartera de oficinas en venta suma 46,000 metros cuadrados de superficie construida y está ocupada a 100 por ciento.

Además, el portafolio Green incluye 16 suelos, con una superficie de más 228,000 metros cuadrados.