Elevan participación en OHL México

OHL y el fondo IFM elevaron a 85.85% la participación en el capital de OHL México tras adquirir 28.34% adicional en la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) formulada sobre la compañía, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo que preside Juan Villar Mir y su socio en México adquirieron en la OPA, que venció el miércoles, un total de 485.21 millones de acciones de OHL México, con lo que pasa a controlar, de forma directa o indirecta, un total de 1,470 millones de títulos de la compañía, representativas de 85.85% de su capital social (sin contar las acciones en tesorería).

OHL explicó que, tras haber cumplido la totalidad de las condiciones de la oferta, procederá con la liquidación de la misma, prevista para el próximo 4 de agosto.

OHL lanzó a mediados de junio una OPA sobre 41.9% que no controlaba del capital de OHL México, su filial de concesiones mexicana, una operación estimada en unos 974 millones de euros y que financiará su socio en este mercado, el fondo australiano IFM.

Antes de la oferta, OHL controlaba en torno a 57% del capital de su filial cotizada mexicana, a través de la que tiene siete autopistas en el país.

La OPA se dirigía a unos 728 millones de títulos de la filial, representativos de 41.99% que no controlaba OHL, a cuyos titulares se ofrecía 27 pesos mexicanos (1.339 euros) por acción, precio 18% superior al de 22.82 pesos al que la firma cerró la víspera en la BMV.

IFM financia la operación

La compañía española canalizará la operación a través de Magenta Infraestructura, una firma constituida a tal fin, y con financiación del fondo IFM, que aportará a esta firma instrumental, a través de una ampliación de capital, los fondos necesarios para costar la OPA.

Además, una vez que se liquide la operación, IFM dará un préstamo de 400 millones de euros a OHL Concesiones para que amortice una emisión de bonos canjeables por acciones de OHL México que vencía en abril del 2018.

A pesar de ello, la compañía española asegura que mantendrá el control sobre la compañía de autopistas mexicana. OHL e IFM suscribirán un pacto de accionistas para determinar el funcionamiento de Magenta, a través de la que gestionarán este negocio.

La constructora e IFM culminan la OPA sobre OHL concesiones un año después de que este fondo manifestara, en julio del 2016, su interés de lanzar una OPA de exclusión sobre OHL México. Este país es el tercero por ingresos para OHL.