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ICA estima obtener 4,000 mdp por acciones de OMA
OMA prepara para este martes la oferta secundaria por el 23.7% de las acciones propiedad de ICA, a un precio estimado de 3.95 dólares por papel.
Luego que la constructora ICA informó que lanzará una oferta pública global por el 23.7% de sus acciones en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), ésta prepara el cierre de libros de una oferta secundaria por 4,000 millones de pesos (310 millones de dólares) para este martes.
El pasado 9 de junio, ICA informó que pretende vender el 23.7% del 54% que posee de las acciones de OMA.
Los libros cerrarían a las 14 horas tiempo del este de Estados Unidos, con capacidad de definir posturas hasta las 16 horas, dijo una fuente cercana a la operación.
El precio de la oferta se fijará después del cierre del mercado y se dice que los libros están casi cubiertos.
Cada acción costaría 3.95 dólares, según el prospecto preliminar presentado al regulador de valores de Estados Unidos (SEC).
Los agentes colocadores en la operación son Bank of America, BBVA, Santander, Barclays y Morgan Stanley.
La compañía también estaría buscando un crédito de 200 millones de dólares vía Goldman Sachs que usaría para pagar la concesión de la autopista Palmillas, que ganó el año pasado, dijo una fuente cercana a la operación.
El crédito ofrece un margen de 630 puntos base sobre Libor y comisiones de 25 puntos base por entradas de entre 15 millones y 25 millones de dólares, 50 puntos base por entre 25 millones y 35 millones de dólares y 75 puntos base en adelante, dijo la fuente.
Las acciones de OMA caían 4.03% en la bolsa local a 36.44 pesos a las 1506 GMT (10:06 hora local), mientras sus ADS perdían en Nueva York 3.6% a 22 dólares.
agr/ apr
