Sacyr emitirá deuda por 300 millones de euros

Sacyr lanzará una emisión de pagarés por un importe de hasta 300 millones de euros, con un plazo de vencimiento de un año, según informó la compañía de construcción y servicios.

Con esta operación, el grupo que preside Manuel Manrique pretende atender necesidades puntuales de circulante y, además, diversificar sus fuentes de financiación.

Se trata de la segunda incursión que Sacyr realiza en el mercado de capitales tras la emisión de bonos que lanzó hace unos años.

Para ello, la compañía ha registrado en la Bolsa Irlandesa el correspondiente folleto de la emisión, una Euro Commercial Paper (ECP). Santander es la entidad que actúa como coordinadora de la operación. Merlin Properties lanzó el jueves su anunciada emisión de bonos, con la que colocó títulos por 850 millones de euros.

Los títulos se emitieron a la par con vencimiento a siete años y un cupón anual de 2.225% pagadero anualmente por años vencidos.

La operación fue dirigida y colocada por Crédit Agricole, ING, JP Morgan, Mediobanca y Société Générale.

La suscripción y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el día 25 de abril del 2016, según informó la socimi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta operación, con la que Merlin se estrena en el mercado de capitales, la empresa quiere refinanciar parte de la deuda heredada de la compra de Testa.