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Sigma emitirá 10,000 mdp de deuda en la BMV
La filial de Grupo Alfa tiene operaciones en México, Estados Unidos y 15 países de Europa y América Latina.
PISO DE REMATES DE LA BMV BOLSA MEXICNA DE VALORES FOTO: GILBERTO MARQUINA
El próximo 6 de marzo Sigma Alimentos planea hacer una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hasta por la cantidad de 10,000 millones de pesos, con un plazo de 10 años.
La colocación de los títulos de deuda será la segunda que realiza la empresa bajo el amparo de un programa previamente autorizado por un total de 20,000 millones de pesos, el cual tiene una vigencia de cinco años.
En los documentos presentados al centro bursátil, la fabricante de alimentos lácteos y procesados que comercializa bajo marcas como FUD, Campofrío y San Rafael, aclaró que el principal objetivo es recabar 7,000 millones de pesos y otros 3,000 millones estima hacerlo mediante la opción de sobreasignación de papeles.
Aunque la también subsidiaria del conglomerado Grupo Alfa no expuso el uso que hará de los recursos en los documentos presentados.
La deuda neta de la compañía ascendió a 2,045 millones de dólares hasta septiembre del año pasado.
Puntualizó que sus pasivos se incrementaron 263 millones durante los primeros nueve meses del 2023, principalmente por mayores impuestos y capex (un total de 58 mdd), que incluyó la adquisición de Los Altos Foods y la planta de producción de carnes frías en Iowa.
La emisora reportó ventas netas por 112,853 millones de pesos entre enero y septiembre del 2023, cantidad que significó un incremento de 2% respecto a los 110,636 millones de pesos reportados para el mismo periodo del 2022.
Sigma cuenta con operaciones en México y Estados Unidos, así como otros 15 países de Europa y América Latina.
Su principal mercado es México, donde generó el 47.4% de sus ventas totales en los primeros tres trimestres del año pasado. El segundo mayor mercado fue Europa, con un 27.8%, le siguieron Estados Unidos, con un 18% y ventas en América Latina, con el 6.9 por ciento.
Los productos los comercializa a través de sus más de 100 marcas en más de 680,000 puntos de venta. Tiene actualmente 64 plantas de producción, 179 centros de distribución y cerca de 8,000 vehículos
Los intermediarios colocadores de la oferta de deuda de Sigma Alimentos son las casas de Bolsa HSBC y Santander, el colíder de la operación es Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa.
