Su Casita buscará refinanciamiento antes que concurso mercantil

Hipotecaria Su Casita anunció que presentará una nueva oferta de reestructura a los poseedores de certificados bursátiles quirografarios y de bonos en dólares emitidos en el extranjero, que prevé la recuperación de su inversión en aproximadamente 70% del monto total original.

El monto total de deuda que Su Casita espera refinanciar, sujeto al resultado satisfactorio de la negociación, es de 7,403 millones de pesos, compuesto por los certificados bursátiles de largo plazo pendientes de pago, el saldo insoluto de los certificados bursátiles de corto plazo y los bonos en dólares emitidos en el extranjero.

Su Casita reestructurará los bonos emitidos en la Bolsa tanto los nacionales como los extranjeros, además de ceder hasta 50% de su capital accionario.

La forma en que piensa llevar a cabo lo anterior será mediante la adquisición de los certificados bursátiles que en su momento emitió e intercambiarlos por nuevos certificados bursátiles garantizados, por un monto total de hasta 2,499 millones de pesos, a un plazo de siete años, además de ceder hasta 38.4% de las acciones representativas de su capital social a sus acreedores.

También plantea realizar una oferta en Estados Unidos para adquirir los bonos en dólares que en su momento emitió e intercambiarlos por nuevos bonos garantizados emitidos en el extranjero, por un monto total de hasta 60 millones de dólares, con un plazo de siete años, y cediendo hasta 11.6% de las acciones representativas de su capital social.Daniela Urrea, directora adjunta de Crédito, Garantías y Seguros de la Sociedad Hipotecaria Federal, comentó que aún no sabe si darán una línea de crédito adicional a Su Casita.