Vinte lanza oferta pública de adquisición de Javer tras aprobación de la CNBV

Luego de haber obtenido la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la desarrolladora de vivienda Vinte llevó a cabo la oferta pública de adquisición (OPA) y suscripción recíproca para obtener hasta 100% de las acciones de la viviendera Javer, uno de sus principales competidores. 

A través de un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se informó que el precio establecido de compra es de 14.94 pesos por acción de Javer, lo que podrá ser pagado en efectivo o en acciones representativas del capital social de Vinte (el factor de intercambio de 0.48193548 acciones).

De acuerdo con un análisis de la calificadora Verum, al concretarse la OPA, Vinte se convertiría en el mayor grupo desarrollador de vivienda en México, con un volumen de venta anual pronosticado en 16,000 unidades y un monto total de ingresos cercanos a los 14,000 millones de pesos.

En este sentido, la compañía dirigida por Sergio Leal Aguirre indicó que la consumación de la adquisición de Javer representa una gran oportunidad para incrementar la oferta de vivienda sustentable en el país, especialmente en segmentos de nivel social y medio.

“Cada año, alrededor de 700,000 mexicanos se suman al mercado laboral y requieren nuevas viviendas. Vinte y Javer estarían en una posición más sólida para atender esta demanda, con mayor acceso a capital institucional, sostenible y de largo plazo, obteniendo una mayor escala, diversificación geográfica y ampliando el número de clientes con hipotecas del Infonavit”, se lee en un escrito dirigido a los inversionistas.

Desde el cierre de septiembre del 2024, Vinte inició con la recaudación de recursos para comprar Javer por, aproximadamente, 4,290 millones de pesos. Hasta el momento, la deuda que se prevé para la operación es cercana a los 3,050 millones de pesos, por financiamientos otorgados por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), un banco mexicano, entre otros.

El siguiente paso

En sus 21 años de trayectoria, Vinte ha construido más de 60,000 viviendas en ocho estados de la República Mexicana, principalmente en el centro del país. Ahora, al formalizar la compra de Javer, la desarrolladora afirma estar en posición para participar en el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir 1 millón de viviendas durante su sexenio.

Sergio Leal Aguirre, director general de la empresa y presidente del consejo de Vinte, declaró que las dos desarrolladoras tienen, en su conjunto, una reserva territorial de 100,830 lotes, a construir en los siguientes seis años.

“Los próximos 12 años van a ser muy fuertes para el sector, por eso necesitábamos a la mejor empresa de México para construir lo más rápido posible y atacar la proveeduría de vivienda de 500,000 a 1 millón de pesos. Construiremos alrededor de 16,000 casas cada año y se generarán 700,000 empleos en los próximos seis años”, detalló Leal.