Hacienda colocó nuevo bono sustentable

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó su segundo bono sustentable en el mercado de dólares, con vencimiento hasta el 2053, de acuerdo con la información de la dependencia.

Con ello, suman nueve bonos sustentables los que han sido colocados en la  actual administración en los mercados financieros internacionales.

“El objetivo principal de esta operación fue capturar un beneficio de desendeudamiento del  portafolio en moneda extranjera al aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre el 2041 y el 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable”, detalló la dependencia federal.

De esta manera, se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible, resultando en un intercambio de bonos por cerca de 1,591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones.

Este nuevo bono de referencia, con un plazo de 30 años, se emitió por 2,941 millones de pesos, con una tasa cupón de 6.338% y representó la mayor emisión de un bono Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) realizado a la fecha.

Esta colocación tuvo una demanda máxima de 12,038 millones, equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.

Previamente, durante la Cátedra SHCP otorgada en la Facultad de Economía de la UNAM, María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público de la dependencia, explicó que en los últimos años se ha dado prioridad al endeudamiento interno sobre el externo.

En este sentido, explicó que 78% de la deuda externa que tiene el gobierno está denominada en dólares y lo restante está en otras divisas.

ana.martinez@eleconomista.mx