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Nutresa adquiere firma chilena Tresmontes Lucchetti por 758 mdd
El mayor productor de alimentos procesados de Colombia, Nutresa, informó que acordó la compra de la chilena Tresmontes Lucchetti por 758 millones de dólares.
Aterrizó en Chile el jet privado de los ejecutivos de la firma colombiana Nutresa. Fueron a cerrar el negocio que horas más tarde se confirmó, el holding chileno adquirió Tresmontes Lucchetti en 758 millones de dólares, monto que con el descuento de la deuda financiera neta de la empresa chilena, quedará finalmente en 636 millones de dólares.
Con este negocio, el grupo Córpora, ligado al empresario Pedro Ibáñez, se desprendió de una nueva compañía. Esta vez de la más importante. El due dilligence debiera estar cerrado a fines de septiembre o en octubre de este año.
En tanto, la firma colombiana señaló que para el financiamiento de la operación, cuentan con recursos propios y líneas de crédito bancarias suficientes .
La compra de Tresmontes Lucchetti fue rápida y decidida, donde el grupo Nutresa además de dejar en el camino a otras firmas extranjeras interesadas, logró imponerse -según explican cercanos a la operación- ante el fuerte interés de CCU, ligada a la familia Luksic; y a Embotelladora Andina, controlada por las familias Chadwick Claro, Garcés Silva, Hurtado Berger, Said Handal y Said Somavía.
Nutresa fue muy agresivo en este proceso, y ofrecieron un monto mucho mejor que los otros interesados, que incluso llega a ser 12 veces su Ebitda del 2012 , comenta una fuente conocedora del proceso.
El negocio se cerró en tiempo récord. La semana pasada, Juan Guillermo Agüero de Celfin-BTG Pactual se contactó con ejecutivos de Nutresa y cerraron el acuerdo. Justamente, Celfin fue el asesor de Córpora en este proceso.
En la operación, Pedro Ibáñez se apoyó en el estudio Barros Letelier. Mientras que los otros fondos parte de Tresmontes Lucchetti, Inversiones Costanera y Fondo de Inversión Magallanes, fueron asesorados por el estudio de abogados Jara del Favero.
Nutresa es la cuarta compañía de alimentos más grande de América Latina en términos de capitalización bursátil. Producen cecinas, galletas, chocolates, cafés, helados y pastas.
Con esta compra, Nutresa estará presente en 15 países: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, además de Malasia.
Tresmontes Lucchetti cuenta con 11 plantas, nueve en Chile, una en Perú, otra en Argentina y 15 centros de distribución.
Según el presidente de Nutresa, Carlos Piedrahíta Arocha, la adquisición de Tresmontes Lucchetti significa la entrada en nuevas categorías, con el liderazgo de bebidas instantáneas frías . Además, el empresario indicó que Tresmontes Lucchetti cuenta con un gran equipo humano, que ha construido lo que ella es hoy y en el que confiamos continúe llevándola a niveles superiores .
?Tresmontes Lucchetti es la segunda mayor empresa de alimentos del país austral, con participación en las categorías de bebidas instantáneas frías, té, jugos, café, pastas, snacks, aceites comestibles, sopas y postres.
Nutresa apuntó a que esperan captar importantes sinergias en México, país en el cual Tresmontes Lucchetti tiene una potente red de distribución, con llegada al retail moderno, que complementa el negocio de Nutresa México, que atiende principalmente el canal mayorista .
Con este negocio el holding colombiano entra a categorías de alta dinámica comercial, que reúnen características de conveniencia, salud y nutrición como lo son las bebidas instantáneas frías, jugos, té y snacks, que representan la mayor parte de sus ventas. Además, aseguran que fortalecerán categorías en las que ya están presentes: café y pastas, donde esperan capturar sinergias.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica
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