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Inyectan recursos e impulsan a bancos en Bolsa
En Europa se anunció un préstamo de 53,700 millones de dólares para Credit Suisse; en Estados Unidos se colocarán 30,000 millones de dólares en First Republic.
Las acciones de Credit Suisse se recuperaron 18.82% este jueves, luego de confirmar que ejercerá la opción de tomar un financiamiento de hasta 50,000 millones de francos suizos (53,700 millones de dólares) del banco central de Suiza para garantizar su liquidez.
El apoyo a Credit Suisse, aunado a un rescate por 30,000 millones de dólares que darán 11 grandes bancos estadounidenses a la institución regional First Republic Bank, impulsaron una recuperación en Bolsa de todo el sector bancario.
En los últimos días, las empresas del sector habían sido muy castigadas en el mercado accionario, tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y otros dos bancos estadounidenses que generaron temores sobre un efecto contagio hacia el resto del sistema financiero.
El miércoles, las acciones de Credit Suisse sufrieron su peor pérdida intradía, de más de 20%, y tocaron un mínimo histórico, ante las preocupaciones por la liquideel z y solvencia del banco suizo.
Este jueves, los títulos del banco suizo cerraron en 2.02 francos suizos, frente al registro de 1.7 francos del día anterior.
Credit Suisse es el primer gran banco mundial al que se le lanza un salvavidas de emergencia desde la crisis financiera de 2008 y sus problemas han suscitado serias dudas sobre si los bancos centrales serán capaces de mantener subidas agresivas de las tasas de interés.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de interés en 50 puntos básicos el jueves, como estaba previsto, al subrayar la resistencia del sector bancario de la zona euro y asegurar que disponía de suficientes herramientas para ofrecer apoyo de liquidez en caso necesario.
El rescate a Credit Suisse animó al resto del sector bancario en Europa. El índice Stoxx Banks, avanzó 1.16%, tras dos días de pérdidas.
En lo que va del año, las acciones de Credit Suisse bajan 26.81%, mientras que desde el máximo histórico que alcanzaron en el 2000 (81.4 francos suizos), se han desplomado 97.52 por ciento.
Bancos de EU, al rescate
Tras informar que 11 grandes bancos de Estados Unidos, entre ellos JPMorgan y Citigroup, colocarán 30,000 millones de dólares en depósitos en First Republic, las acciones del sector en Estados Unidos recibieron un impulso.
First Republic, fundado en 1985 en San Francisco, California, es el decimocuarto banco estadounidense en volumen de activos con 212,000 millones de dólares a fines del 2022. Da servicios de banca privada a particulares y empresas, así como gestión de fortunas.
Según la agencia S&P Global Ratings, 68% de los depósitos en First Republic están en cuentas que superan los 250,000 dólares, límite habitualmente garantizado por el organismo federal FDCI. De ahí los temores del mercado en días anteriores.
Inversionistas y analistas temían que, por la alta cantidad de depósitos no asegurados, muchos clientes prefirieran mover su dinero a bancos que a priori no tienen riesgo de quiebra por ser demasiado grandes para que los reguladores permitan su cierre.
Las acciones de First Republic repuntaron 9.98% este jueves, a 34.27 dólares cada una, luego de haber perdido 61.89% en las tres sesiones anteriores.
Wall Street "espera que lo peor haya quedado atrás", afirmó Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors. "Si se retira de las hipótesis las quiebras de First Republic y Credit Suisse, eso calma a la gente", sostuvo.
Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo, los cuatro bancos más grandes del país, aportarán cada uno 5,000 millones de dólares al plan de rescate para First Republic.
Los títulos de JP Morgan subieron 1.94% este jueves, al tiempo que los de Citigroup ganaron 1.78 por ciento. Mientras que los de Bank of America y Wells Fargo avanzaron 1.68 y 1.16%, respectivamente.
Goldman Sachs y Morgan Stanley contribuirán con 2,500 millones de dólares cada uno. Los títulos de Morgan Stanley ganaron 1.90% y las de , mientras que los de Goldman Sachs apuntaron un alza de 0.93 por ciento.
Por su parte, cinco bancos más pequeños (BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank) aportarán 1,000 millones por cabeza al apoyo.
Las acciones de estos últimos ganaron en la sesión de este jueves entre 4 y 0.1 por ciento.
Mercados en Europa se recuperan en línea con bancos; EU y México suben
Los mercados financieros en Europa se recuperaron este jueves, gracias al impulso que recibieron las acciones del sector bancario por el rescate anunciado a Credit Suisse.
El CAC 40 de Francia lideró las ganancias, con un alza de 2.03% a 7,025.72 unidades. Le siguió el FTSE de Suiza, que subió 1.94%, para cerrar en 575.06 puntos.
En Alemania, el Dax ganó 1.57% en la sesión mientras que el IBEX 35 de España se recuperó 1.50 por ciento.
El miércoles, estos índices bursátiles europeos perdieron entre 4.37 y 1.78%, lastrados por las acciones de los bancos que perdieron por la incertidumbre sobre la solvencia del suizo Credit Suisse.
Las ganancias de las plazas bursátiles del Viejo Continente se dieron a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) decidió incrementar la tasa de interés de la región en 50 puntos base.
El índice paneuropeo STOXX 600 cerró la jornada con un avance del 1.3%, tras ceder un 0.6% y tocar un nuevo mínimo de 10 semanas después de la decisión de subir las tasas.
En Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York terminó al alza, de mejor ánimo tras la intervención de un grupo de bancos de ese país para rescatar el First Republic, en un nuevo movimiento que busca estabilizar al sector financiero.
El Dow Jones ganó 1.17%, el tecnológico Nasdaq, 2.48% y el índice ampliado S&P 500 avanzó 1.76%. La jornada abrió en rojo, en un ambiente volátil.
Los índices invirtieron la tendencia luego de que se conociera que un grupo de bancos rescataría al First Republic de una eventual quiebra.
El optimismo se trasladó a México, donde el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.81% a 52,505.7 unidades, mientras que el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.81% a 1,091.87 puntos.
(Con información de Agencias)