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Demanda histórica de bono refleja confianza: Pemex
La paraestatal informó que la emisión del bono en mercados internacionales alcanzó 10 veces su monto original, de 3,000 mdd, hasta alcanzar los 4,000 millones, la mayor demanda de una colocación en su historia.
Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 4,000 millones de dólares, con la mayor demanda de una emisión por parte de esta empresa en su historia.
La demanda alcanzó aproximadamente 10 veces el monto originalmente anunciado (3,000 millones de dólares), lo que permitió incrementar la emisión hasta 4,000 millones de dólares. Esta es la mayor demanda recibida en los mercados internacionales en la historia de Pemex.
"El éxito de esta transacción es un reflejo de la confianza del gran público inversionista en el manejo macroeconómico del gobierno federal, así como del impacto positivo de las reformas estructurales aprobadas recientemente, en particular de la reforma energética", publicó la estatal.
Entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y México, entre otros. Los agentes colocadores fueron BofA Merril Lynch, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
Como parte de su programa de financiamientos autorizado para 2014, los recursos provenientes de esta emisión, se utilizarán para financiar el programa de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución.
El compromiso adquirido por Pemex se elaboró en tres tramos: El primero por 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2019 y un cupón de 3.125%; otro por 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2024 y un cupón de 4.87%, que es la reapertura del bono emitido en septiembre de 2013, y 3,000 millones de dólares con vencimiento en enero de 2045 y un cupón de 6.375 por ciento.
Esta emisión superó a la realizada en julio de 2013, cuyo monto de 3,000 millones era, hasta el día de hoy, el más alto.
"Lo anterior posiciona a Pemex en una condición financiera sólida con mayor flexibilidad económica y presupuestal, dotándolo de mecanismos más eficientes de asociación con la industria", detalló finalmente la empresa.
kgarcia@eleconomista.com.mx
mac
