Vinte lanzará oferta pública para adquirir a su competidor Javer por  4,290 millones de pesos

Vinte, una de las principales desarrolladoras de viviendas en México, anunció su plan para adquirir a su competidor Javer, mediante una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La propuesta de Vinte es pagar 14.9355 pesos por acción a los accionistas de su par mediante la OPA que se llevará a cabo en el centro bursátil, por lo que esta operación ascenderá a 4,290 millones de pesos de concretarse al 100% esta operación.

El pago representa una prima de 21.53% para los accionistas actuales de Javer. Sus títulos, que son de baja bursatilidad o demanda entre los inversionistas, cotizan a 12.29 pesos hasta este 20 de mayo en el centro bursátil.

Al cierre de la sesión bursátil, las acciones de Vinte mantuvieron un precio de 33.5 pesos por unidad, equivalente a un aumento de 3.8% respecto a la jornada del viernes 17 de mayo. Las de Javer no registraron movimientos.

“Vinte celebró un contrato con el 63.97% de los accionistas de Javer (los vendedores) y con Servicios Corporativos Javer mediante el cual acordó llevar a cabo el lanzamiento de una OPA”, se lee en el aviso publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

En el documento se agrega que los vendedores aceptaron la oferta, así como transmitir y vender el 100% de sus acciones a Vinte mediante la oferta pública de adquisición.

Javer informó, por separado, que un accionista indirecto que ostenta 1.28% de su capital social venderá su tenencia a través de la OPA. 

“Este acuerdo, y la consumación de la OPA, podrían representar una gran oportunidad para incrementar la oferta de vivienda sustentable en el país, especialmente en segmentos de nivel social y medio”, dijo Sergio Leal, presidente Ejecutivo de Vinte.

Mencionó que de manera anual, alrededor de 700 mil mexicanos se suman al mercado laboral y requieren nuevas viviendas. 

Por ello, “Vinte y Javer estarían en una posición más sólida para atender esta demanda, con mayor acceso a capital institucional, sostenible y de largo plazo, obteniendo una mayor escala, diversificación geográfica y ampliando el número de clientes con hipotecas del Infonavit, Fovissste y de la banca hipotecaria”, enfatizó.

La adquisición de Javer posicionaría a Vinte como la desarrolladora de vivienda más grande en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Con un competidor menos, las desarrolladoras públicas de vivienda serían Vinte, Ara, Cadu, Homex y Urbi.

En el 2023, Vinte reportó la escrituración de 3,792 viviendas y Javer la de 12,201 unidades. Sus ingresos ascendieron a 4,820 millones de pesos y 8,904.2 millones, en ese orden.

La desarrolladora de vivienda presidida por Sergio Leal informó que convocará a una Asamblea General de Accionistas para someter a su aprobación la OPA, el pago del precio de la oferta.

Además, los accionistas de Vinte deberán aprobar la estrategia de financiamiento para llevar a cabo la adquisición de Javer.

Para financiar la adquisición se propondrá la emisión y suscripción de nuevas acciones, lo que implicaría un aumento en su capital, así como financiamientos de largo plazo con instituciones financieras con las que mantiene una relación de más de 15 años.

Se informó que “los acuerdos quedan sujetos a las aprobaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Asamblea General de Accionistas de Vinte”.

Javer se suma a las emisoras que desde el 2017 han anunciado el desliste de sus acciones de la BMV. Entre las que han abandonado el centro bursátil están Grupo Lala, Aeroméxico, Bio Pappel, Grupo Sanborn’s, Fortaleza Materiales, Elementia Materiales, IEnova, Maxcom y Rassini.