CaixaBank vende ?3.7% de Inbursa a Slim

Caixabank anunció el viernes que vendió 3.7% de las acciones del Grupo Financiero Inbursa (GFI) a su aliado, Carlos Slim, una operación por la que ingresará 387 millones de euros y que le generará una plusvalía de 33 millones. La sociedad española conservará 16.3% del capital.

La Caixa informó el pasado 23 de mayo que estaba estudiando la venta en el mercado de 10% de la entidad financiera mexicana, aunque matizó que aún no había tomado ninguna decisión al respecto. Esta salida a Bolsa sigue en pie.

Así, CaixaBank indicó que presentará en los próximos días, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, una modificación al prospecto previamente presentado de colocación preliminar de acciones de GFI, para llevar a cabo una oferta e iniciar los esfuerzos de venta y promoción para la colocación de 423,369 millones de acciones de GFI, representativas aproximadamente de 6.4% de su capital.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid, CaixaBank informó, además, que presentará en los próximos días una propuesta de colocación de 6.4 % restante de acciones de Inbursa para inversionistas institucionales y minoristas en México y en el mercado internacional, que está previsto que culmine en las próximas semanas y tras lo que la entidad mantendrá una participación mínima de 9 por ciento.

La operación se realizará colocando aproximadamente 4.5 % de las acciones de Inbursa en dos tramos: uno destinado al mercado mexicano, mediante una oferta pública secundaria de venta en la Bolsa Mexicana de Valores y otro para el internacional, mediante una colocación privada, con opción de sobreasignación en favor de las entidades colocadoras.

En apoyo de la oferta, Inversora Bursátil, filial de Inbursa, acordó colocar irrevocablemente, con anterioridad a la fijación del precio, 30% de los títulos que finalmente se vendan en la oferta al precio de ésta y de manera condicionada a su liquidación.