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Ajegroup oferta US300 millones
Ajegroup, empresa de la familia Añaños y productora de la bebida Big Cola, anunció que Ajecorp, su subsidiaria financiera de propósito especial, cerró una oferta de 300 millones de dólares en bonos no garantizados con vencimiento al 2022, con una tasa anual de 6.5 por ciento.
Ajegroup, empresa de la familia Añaños y productora de la bebida Big Cola, anunció que Ajecorp, su subsidiaria financiera de propósito especial, cerró una oferta de 300 millones de dólares en bonos no garantizados con vencimiento al 2022, con una tasa anual de 6.5 por ciento.
Los bonos fueron ofrecidos a un precio de 100% de su valor nominal y están garantizados por la mayoría de las subsidiarias operativas del Grupo Embotellador ATIC, informó la empresa conocida como Grupo Aje.
La compañía dijo que la mayor parte de los fondos recaudados será destinada a repagar la deuda existente previamente incurrida por ATIC con instituciones financieras y proveedores de maquinaria para financiar su crecimiento.
Los bonos se colocaron a inversionistas internacionales en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, según lo que permiten las correspondientes leyes de títulos valores de dichas jurisdicciones.
Estamos satisfechos con el éxito de esta emisión la cual representa el debut en los mercados internacionales de capitales , reveló Gonzalo Begazo, vicepresidente ejecutivo de Administración y Finanzas de Aje.
Las órdenes de inversión recibidas, de más de 160 inversionistas institucionales, superaron en aproximadamente 10 veces el monto ofertado , aseguró el directivo de Aje.
Los bonos han recibido calificaciones de BB (Perspectiva Estable) por Standard & Poors y BB+ (Perspectiva Estable) por la empresa Fitch Ratings
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica