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CaixaBank mejora OPA sobre BPI
La entidad española tendría que desembolsar un máximo de 900 millones de euros para adquirir al banco español.
CaixaBank ha modificado algunos de los términos de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre BPI después de que la junta de accionistas del banco portugués aprobara este miércoles suprimir los límites al derecho de voto y de que el supervisor bursátil luso declarase obligatoria la oferta, que hasta ahora era voluntaria.
Esto ha implicado cambios en el método de cálculo de la OPA, que ahora debe tener en cuenta la media ponderada por volumen del precio de cotización de la acción de BPI en los seis meses anteriores a la fecha actual.
En este sentido, el nuevo precio ofrecido por CaixaBank es de 1.134 euros por acción, alrededor de 1.8% superior a los 1.113 euros que ofrecía en abril, cuando anunció su intención de lanzar una oferta por 100% de BPI, del que ya controla 45.5 por ciento.
El banco portugués cerró en la Bolsa de Lisboa a 1.091 euros por acción tras caer 0.37 por ciento. Este precio es casi 4% inferior al ofrecido ahora por CaixaBank.
En el caso de que todo el capital al que afecta la oferta (54.5% que no controla CaixaBank) acudiera a la misma, la entidad financiera española tendría que desembolsar un máximo de 900 millones de euros, cuantía ligeramente superior a los 883 millones que hubiera tenido que pagar con el precio anterior.
Deutsche Bank actuará como asesor en la operación, según figura en el comunicado enviado por CaixaBank al supervisor bursátil portugués.
Eliminación del límite de los derechos de voto
La actualización de los términos de la oferta se ha producido pocas horas después de que la junta de accionistas de BPI aprobara la eliminación del límite de 20% de los derechos de voto que marcan los estatutos de la entidad, desbloqueo que se ha producido con la abstención del segundo accionista, la empresaria angoleña Isabel Dos Santos a través de la compañía Santoro.
BPI ha ofrecido el control de la entidad angoleña BFA a Dos Santos a cambio de su visto bueno a la eliminación del límite de derechos de voto, condición que había establecido CaixaBank para seguir adelante con su oferta sobre el banco portugués.
Aunque CaixaBank poseía más de 45% de BPI, su derecho de voto estaba limitado hasta ahora a 20% por los estatutos de la entidad portuguesa.
CaixaBank ha recibido de forma positiva la supresión del blindaje en BPI. El consejero delegado del grupo español, Gonzalo Gortázar, ha señalado este miércoles que este paso permite a CaixaBank continuar con su oferta, que supone un fuerte compromiso de inversión con Portugal . Y ha añadido que están dispuestos a asumir el control de BPI .