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Edomex busca 3,000 millones de pesos con bono sustentable

Se financiarán los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2017-2023 de la entidad.

El Estado de México busca hasta 3,000 millones de pesos con su primera emisión de bonos sustentables. El cierre de libro fue este 27 de septiembre en la Bolsa Mexicana de Valores.

La colocación de los títulos de deuda temática tendrán una vigencia de 15 años y otorgarán un interés fijo nominal que está por publicarse. El pago de este será mensual.

Los recursos serán para financiar proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2017-2023 de la entidad, los cuales se alinean a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, pues son programas para mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el desarrollo sustentable.

En una presentación, el emisor detalla los proyectos involucrados, como Ciudad Mujeres, para dar atención multidisciplinaria a mujeres, adolescentes y niñas, así como atención contra las mujeres víctimas de violencia y embarazo en adolescentes, además de servicios de atención infantil.

También se contempla financiar el Mexicable Ecatepec, cuya longitud de 8.25 kilómetros conecta a los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla. Funciona con energía solar, lo cual ayuda a dejar de emitir alrededor de 17,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO²) al año.

Otro proyecto es el Trolebús Chalco-Santa Martha, un sistema de autobús eléctrico de 37 kilómetros para mejorar la movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México.

“A efecto de diversificar las fuentes de financiamiento de la entidad, el Ejecutivo del Estado decidió financiar parte de su programa de inversión pública productiva mediante la emisión de certificados bursátiles hasta por 3,000 millones de pesos”, indica el documento de la oferta pública.

El mismo abunda que el pago de los bonos sustentables será respaldado por el Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que proviene de las aportaciones federales y ascienden a alrededor de 7,000 millones de pesos. Se tomará un 5.3% de los mismos como fuente de pago.

Los bonos recibieron las calificaciones “AAA”, por parte de Fitch y HR Rating, la escala más alta para este tipo de emisiones, dada la calidad crediticia de la entidad mexiquense.

Segunda economía más importante

El Estado de México es la segunda economía más importante del país, solo detrás de la Ciudad de México. En el 2020 contribuyó con 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Es la segunda entidad más poblada de México, concentra el 13.5% de la población del país o 16 millones 992,418 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020.

El gobierno del Estado de México elaboró un marco de referencia para la emisión de bonos verdes, sociales y sustentables, el cual fue avalado por Sustainalytics, una calificadora de temas de sostenibilidad. Al cierre de esta edición, los resultados de la oferta aún no se publicaban.

judith.santiago@eleconomista.mx

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