Globcash lanzará su OPI en BIVA el 30 de mayo; va por hasta 1,150 millones de pesos

Globcash, una empresa dedicada al negocio prendario con operaciones en México y Guatemala, buscará recaudar hasta 1,150 millones de pesos con su Oferta Pública Inicial (OPI) y colocar entre 30.24% y 33.26% de su capital social en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

La empresa, que dirige Roberto Arámburo, informó que la oferta y el cierre del libro serán el próximo viernes 27 de mayo, por lo que empezará a cotizar el lunes 30 y  para ello, fijó el precio de venta para cada una de sus acciones en un rango de 10 y 11.50 pesos

De acuerdo con el prospecto de colocación, su objetivo es emitir 100 millones de acciones, sin considerar el ejercicio de sobreasignación y hasta 115 millones si se ejerce la opción de sobreasignación, por lo que espera levantar entre 1,000 millones de pesos y 1,150 millones de pesos.

“Estamos listos para ofrecer a los inversionistas mexicanos las acciones de Globcash, desde el convencimiento de que esta salida al mercado de capitales va a representar un antes y un después en la vida bursátil del país”, expresó Roberto Arámburo, director general de la empresa prendaria en un comunicado.

Globcash se hará pública teniendo una valuación de aproximadamente 3,600 millones de pesos y en un momento en que planea su expansión, no solo en México, sino en Estados Unidos y en Centroamérica.

De ahí que los recursos que reciba por su OPI los usará para financiar la apertura de 300 tiendas de empeño alrededor de la República Mexicana y para expandir sus operaciones con compras inorgánicas.

La OPI de Globcash llega después de casi dos años de que ninguna empresa se haya hecho pública.

El último listado fue el de Cox Energy, una empresa del negocio de energía fotovoltaica solar, que hizo su debut en Biva en julio del 2020.

También es la segunda empresa en listar sus acciones en Biva, el centro bursátil que está a poco más de dos meses de cumplir cuatro años de haber iniciado operaciones en México.

Negocio prendario llega al mercado accionario

Con su debut en bolsa, la empresa de empeños acercará al público inversionista un nuevo negocio, hasta ahora no representado en el mercado bursátil mexicano, el cual, además, tiene una limitada exposición al riesgo y en un mercado, el mexicano, en donde hay más de 13 millones de personas que recurren al empeño como una de sus principales opciones de financiamiento. Aunado a las más de 50 millones de personas no tienen acceso al sistema bancario en el país.

El negocio de Globcash se enmarca en un sector defensivo con exposición limitada al riesgo y que puede representar para los inversores un buen refugio ante la inflación”, sostuvo la empresa en el comunicado.

Añadió que también ofrece préstamos no bancarios, sin necesidad de que sus clientes cuente con historial crediticio o comprobantes de ingresos. Los préstamos se otorgan con condiciones preferentes y flexibilidad en los pagos, a cambio del depósito de garantías físicas.

La empresa también destacó que el 30% de su inventario, equivalente aproximadamente a 56 millones de pesos, está conformado por reservas de oro y plata, principales instrumentos financieros de refugio en momentos de contracción económica.

Su participación, a través de Casa Mazatlán, representa un 2.9% de la cuota de mercado en México y se posiciona entre los 10 principales jugadores del sector prendario.

Globcash surgió en 1985 y actualmente opera 194 casas de empeño bajo la marca Casa Mazatlán en México, en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Además, tiene 22 ubicaciones en Guatemala.