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Capital Advisors paga 95 mdd por Hoteles Atton
Tras la operación la compañía hotelera quedó valorizada en cerca de 190 millones de dólares.
En cerca de 190 millones de dólares quedó valorizada la cadena de hoteles Atton, luego de que los fondos de inversión de Capital Advisors tomaran el control de 50% de la firma.
El Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, y el Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera tuvieron que desembolsar 95 millones de dólares por el porcentaje de la cadena.
Siemel, brazo de inversiones del grupo Angelini, informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile que materializó la adquisición de aproximadamente 24.7% de sociedad Atton, matriz de la cadena hotelera.
La firma detalló que la operación se realizó mediante la compra directa de 57,027 acciones de Atton, que representan aproximadamente 12% de la propiedad.
De manera indirecta, el grupo Angelini adquirió 12.5% restante, a través de su brazo de inversión, al suscribir poco más de 49% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera II, fondo que a su vez adquirió 115,500 acciones de Atton y que representan cerca de 25% de las acciones emitidas.
La participación directa e indirecta en hoteles Atton por parte del grupo Angelini alcanza 41.3 por ciento.
Siemel informó que, la inversión total realizada alcanzó la cifra de 23,258 millones 534,795 pesos chilenos (unos 45 millones de dólares), monto que fue cancelado en efectivo.
Antes de materializar la adquisición, Siemel era propietaria a través de su filial, Aseguradores Internacionales, de 33.3% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Renta Advisors I, así como de 33.3% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Capital Advisors Renta Hotelera.
APERTURA EN BOLSA
Las operaciones no implicarán un cambio en los planes de la apertura a bolsa.
Fuentes conocedoras de la materia señalan que la transacción ya estaba planificada, y que se enmarca dentro del proceso de apertura, por lo que los plazos para dicho plan no se alteran.
Se esperaba que durante la semana pasada se definiera el banco de inversión a cargo del proceso, esto aún no ha ocurrido. En el mercado explican que la cadena hotelera buscaría levantar 100 millones de dólares, esto mediante la apertura de entre 20% y 30% de la propiedad.
De concretarse esta operación, la cadena Atton, sería la segunda compañía que sale a bolsa este año después de Moller y Pérez-Cotapos, la que coincidentemente, también tenía parte importante de su propiedad a través de un fondo de inversión. Se transformará en el primer hotel en Chile en abrirse al mercado.
Se espera que la cadena prepare nuevos proyectos de inversión de cara a su apertura, esto además del actual plan de negocios para continuar su crecimiento en Latinoamérica y Estados Unidos. La cadena cuenta con más de 1,000 habitaciones, unas 750 de ellas sólo en Santiago.
Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica 
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