Sacyr pone a la venta participación en Repsol

Los movimientos tras bambalinas en Repsol no cesan. Ahora la empresa busca a un inversionista que adquiera la mitad (10%) de la participación que tiene Sacyr en la petrolera española.

Además buscan que participe en la refinanciación de la deuda de 4.934 millones de euros de la constructora por su paquete, cuyo plazo concluye el 21 de diciembre.

Sacyr pidió una prórroga de tres meses a sus bancos acreedores para ganar tiempo con otro fin: encontrar un comprador, que adquiera, a ser posible, entre 8% y 10% del capital.

La última propuesta se resume en renegociar 2,265 millones, amortizar otros 2,135 millones vendiendo el citado paquete a un tercero (esta cifra equivaldría a precios del miércoles a 8% del capital) y que el resto, hasta un 2% (equivalente a 534 millones) lo asuman los bancos. Una opción, la de cobrar en papel, que no entra en los planes de las entidades dispuestas a salir del crédito sindicado.

Repsol se puso a disposición del equipo directivo de Sacyr, que preside Manuel Manrique desde la destitución de Luis del Rivero, para encontrar un comprador.

Fuentes empresariales confirmaron que Repsol está "negociando directamente con fondos de inversión, fondos soberanos y grupos industriales". Concretamente, "árabes, chinos, rusos y canadienses".

Hay quien asegura que en el momento de la salida de Del Rivero ya existía un pacto de venta con un grupo ruso, que finalmente fue rechazado.

Otras fuentes argumentan que los contactos para una posible transacción son incipientes. Antes debe quedar claro si los bancos están dispuestos a otorgar la prórroga y a quedarse con una parte del paquete.

De momento, la banca dijo a la constructora que quiere contar con garantías que garanticen un nivel mínimo para la acción de Repsol, por si en los meses de prórroga se diera un derrumbe de la petrolera en Bolsa.

NEGOCIACIÓN CON PEMEX

Sacyr debe negociar con Pemex la disolución del pacto de accionistas, pues no será posible vender dicha participación con las acciones sindicadas, como están en estos momentos.

Se desconocen las intenciones últimas de Pemex, cuya alianza con Sacyr, que les otorga 29.5% de los votos y desencadenó la batalla en el seno de Repsol, sigue vivo.

Pemex insiste en que el pacto de la discordia sigue vivo, aunque sobre su ejecución pesa la amenaza de un cambio del reglamento de Repsol que podría permitir la expulsión de Pemex del consejo, después de 20 años de estancia, alegando que es un competidor.

Con todo, la solución final está pendiente de que pasen las elecciones y se vislumbre un nuevo Gobierno. El objetivo es que, sea quien sea el comprador, "garantice la paz en Repsol", señalan las mismas fuentes.

Frente a un fondo, Sacyr prefiere un grupo industrial, que pagaría una prima a cambio de influir en la gestión al contar con representación en el consejo.

¿QUÉ FUE DE RIVERO?

Salvo sorpresa, se le volverá a ver en el consejo de Repsol del próximo 30 de noviembre, del que se ha negado a dimitir como consejero.

Hasta el momento de su salida de la presidencia de Sacyr, el empresario murciano era reacio a una venta parcial en Repsol.

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