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Cencosud revela “posible” fusión para crecer en Brasil
La empresa chilena tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPI que planea realizar próximamente en la Bolsa de Sao Paulo para realizar alguna compra en el país y aumentar su participación de mercado en el sector retail.
Cencosud podría concretar una nueva compra en Brasil. Así lo reveló la compañía controlada por la familia Paulmann en una presentación a inversionistas, en la cual se destacó que, en el tercer trimestre, la firma registró sus mayores ingresos anuales desde 2015, con un margen Ebitda de doble dígito, el mejor en una década.
Sobre sus negocios en Brasil, la compañía señaló que está “aprovechando oportunidades” a través del formato mayorista, también conocido como cash & carry.
La empresa señaló que, en el tercer cuarto del año, 27 de sus tiendas en el gigante sudamericano (opera 200 supermercados en ese país) fueron transformadas al formato cash & carry, “el más exitoso en Brasil hoy en día”, dijo.
Luego, apuntó a una eventual nueva fusión y adquisición (M&A, por su sigla en inglés) para seguir tomando una mayor porción del mercado en Brasil. “Posible M&A en proyecto para fortalecer nuestra presencia en el país”, dijo la empresa.
El grupo controlado por la familia Paulmann tiene en carpeta vender una parte de su filial en Brasil en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, operación en la que aspira recaudar unos 300 millones de dólares.
El plan original era concretar la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones entre marzo y julio de 2021, lo que no ocurrió. Luego, se esperaba para el segundo semestre, lo que tampoco se concretó. A fines de octubre, la firma confirmó el aplazamiento de su debut bursátil en el gigante sudamericano, sin dar una fecha estimada de salida.
Lo que sí está claro es el destino que tendrán los recursos frescos. “La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPI de acuerdo con su plan de negocios para: posibles transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A); apertura de nuevas tiendas y remodelación de tiendas existentes; e inversiones para apalancar el comercio electrónico y la plataforma CRM y logística”, dijo la compañía en su prospecto preliminar para la apertura a bolsa.
La firma tiene un plan en Brasil por 180 millones de dólares hasta 2023 para renovar todas las tiendas y “continuar con la expansión”. Cabe mencionar que la empresa desembolsó 130 millones de dólares para la transformación parcial del Costanera Center, su proyecto estrella.
Cencosud es presidida por Heike Paulmann, hija del fundador del conglomerado, quien se mantiene en el directorio. En febrero, el empresario pidió una licencia médica y la familia, hasta ahora, ha mantenido bajo reserva su estado de salud.
El primogénito, Manfred Paulmann, preside la filial Cencosud Shopping, por lo que cercanos a la compañía destacan que este proyecto de transformación en el Costanera Center es uno de los más relevantes tras el cambio de mando en la empresa.
La empresa logró reposicionarse como uno de los principales actores del mercado nacional en las ventas por internet gracias a su alianza con Cornershop.