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Contratos del peso tienen mayor racha positiva
Las posiciones especulativas netas suman 34 semanas a favor de la apreciación del peso mexicano en el mercado de futuros de Chicago (CME). Es la racha más larga registrada desde el periodo entre enero de 2019 a mayo del 2020.
Mexican pesos and U.S. dollar banknotes are seen in this picture illustration, November 3, 2016. REUTERS/Edgard Garrido
Las posiciones especulativas netas suman 34 semanas a favor de la apreciación del peso mexicano en el mercado de futuros de Chicago (CME). Es la racha más larga registrada desde el periodo entre enero de 2019 a mayo del 2020.
Este año las apuestas a favor del peso empezaron el 8 de marzo y siguen al 31 de octubre, racha que coincide con la fortaleza que ha tenido la moneda mexicana durante 2023, influenciada por la política restrictiva de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, consideran expertos.
Por el contrario, las posiciones especulativas en contra del peso este año, solo se observaron durante 8 semanas consecutivas, desde la primera de enero hasta inicios de marzo.
El periodo más largo para las apuestas a favor del peso ha sido de 67 semanas, entre la terminada el 1 de enero de 2019 y hasta la del 6 de mayo de 2020.
En el último reporte, que va del 25 al 31 de octubre de 2023, los contratos netos largos del peso sumaron 31,297, cifra que representa una baja de 17.33% respecto al registro previo de 37,861 unidades.
Pese a que en lo que va del presente año se ha marcado el segundo periodo con el mayor número de posiciones especulativas netas largas en los contratos del futuro del peso, en las últimas cuatro semanas han disminuido.
Durante este lapso se han reducido poco más de la mitad, al pasar de 64,500 a 31,297 contratos netos largos.
Si se compara con el máximo reportado en la semana terminada el 20 de junio de 2023, cuando se registraron 99,700 contratos netos largos, la contracción es de 68.61% o más de tres veces.