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Fibra Monterrey alista un follow-on en la BMV
Fibra Monterrey (FMTY) prepara la emisión adicional de capital (follow-on) por 4,025 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para comprar nuevas propiedades y para usos corporativos en general.
Fibra Monterrey (FMTY) prepara la emisión adicional de capital (follow-on) por 4,025 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para comprar nuevas propiedades y para usos corporativos en general.
En un documento para inversionistas, indica que lanzará la segunda oferta pública y colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios a un precio estimado de venta de 12.50 pesos.
Actualmente, el precio de negociación de los papeles de FMTY es de 12 pesos por cada uno en la BMV, por debajo al precio de venta fijado para la oferta subsecuente de títulos que tiene como fecha tentativa llevar a cabo el follow-on el próximo 31 de octubre.
El fideicomiso de inversión inmobiliaria ha adquirido dos inmuebles en los últimos dos meses. Una nave industrial (denominada Panamericana 1) en Ciudad Juárez, Chihuahua, con aproximadamente 21,117 metros cuadrados de área bruta rentable y por la que pagará alrededor de 140 millones de pesos.
La otra se localiza en Guadalajara, Jalisco, es un edificio de oficina (Patria) de nueve niveles y 8,050 metros cuadrados de espacio rentable ocupado en 76 por ciento. El precio inicial de compra fue de 250.6 millones de pesos.
Adicionalmente, FMTY está en proceso de cerrar la adquisición de una nave industrial (Panamericana 2) en Ciudad Juárez, la cual está sujeta a condiciones suspensivas por parte del vendedor. Comprende 23,666 metros cuadrados rentables e implicará una inversión de 330.3 millones de pesos.
En proceso de construcción está una nave industrial de aproximadamente 19,200 metros cuadrados de área rentable en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Se prevé entregarla al arrendatario durante el segundo trimestre del 2019. Comprendió una inversión inicial de 1.8 millones de dólares.
A cinco años
El follow-on está amparado por el programa multivalor que le fue aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 2017, por hasta 10,000 millones de pesos a un plazo de cinco años. Bajo esta estructura de financiamiento, puede regresar al mercado local por capital o deuda según sus necesidades de fondeo en el plazo establecido y sin rebasar el monto total fijado. En esta oferta subsecuente de títulos, Actinver, BBVA Bancomer Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte-Ixe y HSBC actuaron como intermediarios colocadores.
FMTY se dedica a comprar, administrar y desarrollar inmuebles en los sectores de oficinas, industrial y comercio. Actualmente, tiene una cartera de 44 propiedades ubicadas en nueve estados del país entre la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Querétaro, con una área bruta rentable aproximada de 504,534 metros cuadrados ocupados en 96.8 por ciento.