SQM levanta 750 mdd con bono en EU

La minera no metálica chilena SQM colocó en los mercados internacionales un bono senior no garantizado por 750 millones de dólares, a una tasa de interés anual del 6.500% y con vencimiento en el 2033. Según explicó la compañía, la firma "espera utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar o refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles (según se define en el Offering Memorandum)".

"Pendiente de la utilización o asignación en Proyectos Verdes Elegibles, la totalidad o una parte de los ingresos netos se pueden utilizar en el pago de deuda pendiente o pueden invertidos temporalmente en efectivo, equivalente de efectivo o mantenido conforme a las políticas de liquidez y gestión de capital de la sociedad", añadió SQM.

"El bono ha sido vendido a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Valores y no se han registrado de conformidad a la Ley de Valores ni otras leyes de valores de cualquier estado o de otra jurisdicción", explicó la empresa, que se encuentra en un proceso activo de inversiones, en especial en Australia y China. En Australia hizo una oferta de 900 millones de dólares por el 80% de la junior de litio Azure Minerals a fines de octubre.

Por otra parte, la acción de SQM es por lejos el papel que más ha caído en el S&P IPSA durante el año, sin embargo, las corredoras de bolsa la siguen manteniendo en sus carteras recomendadas de noviembre.