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Peñoles emite bono por 1,100 millones de dólares
Los recursos obtenidos por la minera erán utilizados para liquidar deuda anticipadamente.
Industrias Peñoles emitió un bono de deuda en los mercados internacionales por 1,100 millones de dólares.
Los recursos obtenidos se destinarán para liquidar anticipadamente deuda por 400 millones de dólares que vencía el próximo año y 200 millones de dólares que tenían que liquidarse en el 2022.
“Aunque esa transacción representa un incremento en la deuda neta de Peñoles, consideramos que esta emisión extiende el perfil de vencimientos de deuda de 4.1 a 7.7 años, al tiempo que mejora los costos de financiamiento”, escribió en un reporte la calificadora Standard & Poor’s.
La emisión de la deuda, que fue colocada por Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, J.P. Morgan, banco Santander y Scotiabank, se realizó en dos tramos por 550 millones de dólares cada una a plazos de 10 y 30 años y pagarán intereses semestralmente con un cupón de 4.15 y 5.65%, respectivamente.
De acuerdo con la minera, que es líder en la producción de plata en el mundo, además de explotar minas de oro y zinc, en EU, México, Europa, entre otras regiones, la colocación tuvo una demanda de seis veces lo colocado en el mercado.
Standard & Poor’s le asignó una calificación de “BBB” en su escala global al monto emitido, que significa estable para los bonos.
La empresa calificadora destacó que espera que los indicadores crediticios de la compañía se debiliten este año por una mayor deuda, sumado a los retrasos de expansión de proyectos, baja en los precios de metales, su índice Ebitda se mantendría por debajo de 1.5 veces en los siguientes dos años.
En un reciente análisis, S&P espera que Peñoles pueda revertir el bajo desempeño de este año, una vez que los proyectos de expansión se fortalezcan en el segundo semestre del año, lo que incrementaría el volumen de plata y zinc que producen.