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Hacienda intercambia bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 por nuevo ASG al 2053
El nuevo bono, por 2,941 millones de dólares, tiene un cupón del 6.338% y representa la mayor emisión de un bono ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) realizado a la fecha. La colocación tuvo una demanda máxima equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.
El gobierno de México anunció el martes un intercambio de bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 por un nuevo papel sostenible al 2053, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
El nuevo bono, por 2,941 millones de dólares, tiene un cupón del 6.338% y representa la mayor emisión de un bono ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) realizado a la fecha. La colocación tuvo una demanda máxima equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.
"Se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en 2053, resultando en un intercambio de bonos por cerca de 1,591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones de dólares", dijo la SHCP.
Este es el noveno bono sustentable emitido en los mercados financieros internacionales durante esta administración. Esta última emisión es la más grande de un bono ASG.
La Secretaría de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales. El objetivo principal de esta operación fue capturar un beneficio de desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera, al aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable.