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Unidad asiática de AB InBev recauda 5,000 millones de dólares
La mayor cervecera del mundo colocó sus papeles a 27 dólares hongkoneses, cuando esperaba hasta 30.
View of Anheuser-Busch InBev logo outside the brewery headquarters in Leuven June 25, 2012. Anheuser-Busch InBev, the world's biggest brewer and maker of Budweiser and Stella Artois beers, is in talks to buy the 50 percent of Corona beer maker Grupo Modelo that it does not already own, said a person familiar with the matter - in a potential deal that could top $10 billion. REUTERS/Francois Lenoir (BELGIUM - Tags: FOOD BUSINESS)
La cervecera AB InBev colocó la Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de su unidad Asia-Pacífico en el extremo inferior de su rango meta y recaudó cerca de 5,000 millones de dólares, lo que indica que los acuerdos previstos en Hong Kong podrían necesitar valores más moderados para tener éxito debido a protestas que han inquietado a los inversionistas.
AB InBev dijo el martes que pondrá en el mercado de Hong Kong a disposición de los inversionistas 1,450 millones de acciones el próximo 30 de septiembre a un precio de 27 dólares hongkoneses por papel, lo que valúa a la empresa en 45,600 millones de dólares.
Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev), la mayor cervecera del mundo, relanzó su OPI este mes, luego de que en julio canceló sus planes de una mayor salida a bolsa de la unidad citando “varios factores, incluidas las condiciones predominantes del mercado”.
La OPI de Budweiser Brewing Company APAC es la segunda mayor a nivel global en lo que va de este año, sólo superada por la salida a bolsa de 8,100 millones de dólares de Uber Technologies en mayo, mostraron datos de Refinitiv.
AB InBev, cuya cartera de más de 50 marcas de cerveza incluye a Stella Artois y Corona, expuso el martes que la OPI se colocó a 27 dólares hongkoneses (3.44 dólares estadounidenses) por acción, en el extremo inferior de su rango estimado de 27 a 30 dólares hongkoneses, confirmando lo que habían dicho fuentes a Reuters.
La nueva OPI de AB InBev excluye sus operaciones en Australia, que acordó vender al japonés Asahi Group por 11,000 millones de dólares, poco después de que desechó la salida a bolsa previa.
Prueba de confianza
Topsports International Holdings, la unidad de vestuario deportivo de la minorista de calzado china Belle International, lanzó el martes una OPI en Hong Kong de hasta 1,200 millones de dólares, según Reuters.
Las salidas a bolsa de AB InBev y Topsports están entre varias OPIs recientes que son vistas como una prueba a la confianza de los inversionistas, luego de las protestas contra el gobierno de Hong Kong, que han afectado a la ciudad durante cuatro meses y han presionado al mercado bursátil.