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BBVA México emite 500 millones de dólares en deuda a 5 años
La unidad mexicana de BBVA emitió 500 millones de dólares en notas senior no garantizadas a un plazo de cinco años.
Foto: Cuartoscuro.
BBVA México informó que este martes concluyó exitosamente la emisión de notas senior no garantizadas en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares.
El banco detalló que la operación fue a un plazo de cinco años y a una tasa de 1.875 por ciento.
La tasa obtenida, destacó BBVA, representa la más baja en la historia para una institución financiera en México y la más baja de instituciones financieras privadas de América Latina.
Resaltó que el compromiso con el país y la confianza de los inversionistas en BBVA México y en su solidez, se reflejó en el libro altamente diversificado de inversionistas globales, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, que permitió una sobre demanda de aproximadamente 6.0 veces.
Esta emisión es la segunda al amparo del Programa Global de Emisor (GMTN por sus siglas en inglés) de BBVA México, el cual tiene un valor de hasta por 10,000 millones de dólares.
La emisión fue calificada por Moody's Investor Services con un rating de Baa1 y por Fitch Ratings con un rating de BBB.